17 dezembro 2018 Coesão e Integração Social

A Fundação Gulbenkian vai investir pela primeira vez num fundo de capital de risco social e ambiental

MAZE, a startup detida pela Gulbenkian, e a Mustard Seed serão as responsáveis pelo investimento de 30 milhões em empresas europeias inovadoras.

Fundação Calouste Gulbenkian © Ricardo Oliveira Alves
Fundação Calouste Gulbenkian© Ricardo Oliveira Alves

A Fundação Calouste Gulbenkian vai investir pela primeira vez num fundo de capital de risco social e ambiental através da sua carteira de investimentos. Este fundo conta também com o investimento do ATLÂNTICO Europa, sendo o primeiro investimento de impacto do Banco que se posiciona como pioneiro nesta temática em Portugal. O Fundo conta ainda com o investimento do Fundo Europeu de Investimento, anunciado pelo Comissário Europeu Carlos Moedas durante a Web Summit.

O fundo de capital de risco tem uma dimensão de 30M€ para investir exclusivamente em empresas europeias inovadoras com impacto social ou ambiental e é da responsabilidade da MAZE, a startup detida pela Gulbenkian, e da Mustard Seed. A assessoria legal do fundo é assegurada pela PLMJ.

A MAZE e a Mustard Seed são pioneiras nos ecossistemas de impacto português e inglês e identificam em Portugal as condições ideais para criar um dos principais centros de investimento de impacto da Europa. Este fundo de capital de risco já angariou cerca de 25M€ e espera atingir os restantes 5M€ ainda antes do fim do ano.

Uma das prioridades da Fundação Calouste Gulbenkian nos próximos cinco anos é o Programa de Coesão e Integração Social, que tem sido líder na área de inovação social através de iniciativas como o financiamento de Títulos de Impacto Social ou o Grupo de Trabalho Português para o Investimento Social. A MAZE é o parceiro estratégico da Fundação Calouste Gulbenkian para a promoção de utilização de novas ferramentas de investimento e financiamento para a criação de impacto. Esta decisão está integrada no plano estratégico da Fundação na área de Inovação Social, onde vai investir cerca de 10 milhões de euros nos próximos 5 anos.

“Apostar no desenvolvimento de uma agenda de investimento de impacto é a nossa oportunidade de ficar do lado certo da História. Aliar oportunidades de investimento à criação de impacto social e ambiental será determinante na resolução dos grandes desafios do nosso tempo. Esta decisão da Fundação, mais do que um momento histórico, é um passo natural naquilo que tem sido o trabalho da Fundação no desenvolvimento de um ecossistema de inovação e investimento social em Portugal, alinhado com o trabalho que outras Fundações internacionais têm vindo a desenvolver”, afirma Isabel Mota, Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian.

O ATLANTICO Europa participa neste fundo de impacto, reforçando a sua estratégia de apoio à inovação e projetos orientados para modelos de negócio socais e sustentáveis. O ATLÂNTICO Europa apresenta-se como um investidor relevante no fundo, sendo a única instituição bancária e alargando a sua atividade para áreas que considera de grande potencial. Equipas de excelência como as da MAZE e da Mustard Seed, juntamente com a equipa do ATLÂNTICO Europa, poderão desenvolver soluções para o crescimento de empresas com impacto e valor na sociedade. Constituído em 2009, o ATLÂNTICO Europa é um banco europeu, sedeado em Lisboa, com licença bancária universal e que atua junto de segmentos de clientes Particulares, Empresas e Institucionais. Apostando numa plataforma digital e na inovação, os serviços disponibilizados vão desde produtos de poupança e investimento a soluções para o dia-a-dia e de apoio ao comércio internacional.

“É uma excelente oportunidade, representar o sector bancário nesta iniciativa e participar em conjunto com a Fundação Calouste Gulbenkian e o Fundo Europeu de Investimento no primeiro fundo de investimento de impacto em Portugal. Gerar Impacto através de modelos de negócio sustentáveis social e financeiramente, assentes em inovação, tecnologia e empreendorismo é algo em que acreditamos e que também reconhecemos fazer parte do ADN do Banco”. Diogo Cunha, Presidente da Comissão Executiva do ATLANTICO Europa.

A MAZE é uma empresa de investimento de impacto criada pela Fundação Calouste Gulbenkian em 2013. A MAZE investe em negócios que promovem soluções eficazes para resolução de problemas sociais e ambientais, apoia empreendedores a expandir as suas soluções para o mercado Europeu e trabalha com o setor público para melhorar o impacto da prestação dos serviços públicos. A MAZE trabalha em estreita parceria com parceiros internacionais como a European Venture Philanthropy Association, Social Finance UK e MaRS Centre for Impact Investing (Canadá).

“O impacto é a maior oportunidade económica dos nossos tempos e todas as forças de mercado apontam nessa direção: as preferências de consumidores, investidores e millennials que integram o mercado de trabalho. Estratégias de investimento com base na criação de impacto conseguem proporcionar retornos financeiros competitivos e resultados sociais e ambientais duradouros. Este fundo coloca Portugal no centro da economia de impacto a nível Europeu”, refere António Miguel, Managing Partner da MAZE.

A Mustard Seed é uma capital de risco de impacto sedeada em Londres. A tese de investimento da Mustard Seed assume que os negócios do futuro são aqueles que desenvolvem soluções de mercado que resolvem um desafio social ou ambiental, criando uma relação direta entre a geração de receitas e a criação de impacto. Estas startups são chamadas “Lock-Step”. A Mustard Seed conta com uma rede global de High Networth Individuals (HNWIs) como Ian Davis, ex-Diretor Executivo Global da McKinsey, e Matthew Barger, ex-diretor executivo da Hellman & Friedman. A Mustard Seed já investiu em algumas das startups de impacto em mais rápido crescimento em toda a Europa.

“Enfrentamos atualmente um crescente número de desafios globais. Ainda que preocupantes, estes desafios representam uma enorme oportunidade económica, social e ambiental se forem enfrentados com o cuidado e inovação que exigem. Ao longo da sua história, Portugal atraiu talento mundial e abriu novas ligações globais. Neste momento, o país encontra-se numa posição privilegiada para ser o centro de empresas com forte potencial de crescimento e impacto. Não podíamos estar mais orgulhosos em fazer parte deste projeto”, afirma Henry Wigan, Co-Founder & Director of Investment at Mustard Seed.

A MAZE e a Mustard Seed decidiram fazer uma joint-venture para a criação de um fundo de investimento de impacto em Portugal. Esta joint-venture beneficia do conhecimento aprofundado do ecossistema Português e experiência a apoiar empresas de impacto por parte da MAZE, aliada ao histórico de investimento da Mustard Seed e à sua rede global de investidores e empreendedores.

O Fundo Europeu de Investimento é uma instituição privada que financia os investimentos em pequenas e médias empresas (PME), disponibilizando capital de risco e outros instrumentos de financiamento de risco. Os acionistas do FEI incluem o Banco Europeu de Investimento, a Comissão Europeia e outras instituições financeiras de toda a Europa. Criado em 1994, o Fundo Europeu de Investimento está presente em todos os países da UE, nos países em via de adesão à UE, no Liechtenstein e na Noruega. Os produtos financeiros do FEI incluem capital de risco e microfinanciamento para PME, em especial empresas novas e inovadoras; garantias para instituições financeiras para cobrir empréstimos a PME; assistência aos países da UE e aos países em vias de adesão à UE para que desenvolvam os seus mercados de capital de risco.

“O Fundo Europeu de Investimento não podia estar mais satisfeito com o investimento neste fundo que vai apoiar empresas Portuguesas e com o anúncio público durante a Web Summit em Lisboa. Esta cooperação vai contribuir para a criação de emprego e crescimento em Portugal”. Pier Luigi Gilibert, Chief Executive Officer do Fundo Europeu de Investimento. [citação traduzida da original publicada em press release do FEI].