Filme realizado no âmbito da exposição temporária de Francis Smith no Centre Culturel Portugais da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, em 1969.

Numa parte introdutória do filme, é feita uma exposição biográfica da vida do pintor, iniciada com o relato da colocação de uma pedra de mármore português no ateliê de Francis Smith em Paris, na Rue Blanche, n.º 62, em sua memória. Durante o filme, a vida do pintor é relatada em voz-off, ao mesmo tempo que são mostradas imagens documentais ilustrativas da sua vida.

Francis Smith nasce em Lisboa, a 10 de outubro de 1881, acabando por ir estudar para Paris, impulsionado pelo pai. É nesta cidade que vai tomar contacto e criar amizade não apenas com artistas franceses, como Modigliani, mas também com portugueses que lá estavam a estudar, como Amadeo de Souza-Cardoso, Manuel Bentes, Eduardo Viana e Emmerico Nunes. Em Paris, Smith vai apaixonar-se pela jovem escultora Yvonne Mortier, com quem constituirá família. O pintor viveu uma vida de trabalho, sucesso e recompensas oficiais. Morreu em Paris, a 20 de outubro de 1961.

O filme inclui imagens da residência de Calouste Gulbenkian em Paris. É mencionada a sua admirável coleção, o seu mecenato e filantropia. A imagem privilegia um plano da peça de abertura da exposição, um busto de Francis Smith esculpido pela mulher. São dados planos da exposição, imagens das obras e pormenores comentados. Fala-se da homenagem que Smith faz, na pintura, ao pai, impulsionador da sua carreira de pintor, e à sua mulher. É sublinhada a influência da imagética tradicional portuguesa, motivo da exposição, com a presença das touradas, das varinas, dos pescadores da Nazaré, e até da própria luz naïve e dos tons brancos de Lisboa. A pintura de Smith é classificada pelo comentador como sendo de uma intimidade poética sem claustrofobia, o que se pode verificar nas suas pinturas de jardins, vilas, do mar, de colinas e da noite.