É uma pintura que retrata dois artistas que fazem parte da segunda geração modernista em Portugal. Ambos estudaram na Escola Superior de Belas Artes em Lisboa e viveram uma temporada em Paris. José Tagarro (1901-1931), natural do Cartaxo, participa em várias exposições apresentadas na Sociedade Nacional de Belas Artes na década de 20. Waldemar da Costa (1904-1982), natural de Belém do Pará, Brasil, a viver em Portugal desde 1910, expõe juntamente com Sarah Affonso no primeiro Salão dos Independentes em 1930. É neste ambiente, que Sarah Affonso refere ter trocado impressões sobre o que se via nos museus, galerias e academias, sobre o que outros artistas pintavam e como se interessavam pela arte. Apesar das convenções da época, foi a primeira mulher a frequentar o café A Brasileira, no Chiado, onde conheceu e conviveu com a intelectualidade modernista reunida em Lisboa.

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